A assessoria jurídico contábil na formação de Holdings Patrimoniais contempla:
(i) Realização da análise do patrimônio dos instituidores e dos beneficiários, para definição das principais estratégias para as ações que serão implantadas na holding, no que se inclui a análise de eventuais pessoas jurídicas que possam vir a compor a empresa, a partir da coleta dos dados dos negócios e dos sócios participantes para abertura do melhor modelo societário para a holding;
(ii) Definição da melhor estratégia de abertura da sua holding, de maneira a evitar conflitos futuros e a garantir que o planejamento sucessório seja executado de acordo com a participação de todos os envolvidos, mediante abertura de com cada um dos sócios a fim de manter a expectativa de todos alinhada;
(iii) Planejamento tributário e definição dos tipos societários, para que em conjunto sejam ajustadas as perspectivas dos sócios e com o patrimônio envolvido, definindo se o tipo societário e o melhor regime de tributação para a holding, de modo a garantir uma melhor carga tributária a fim de lidar com a empresa em si e com os negócios geridos por ela;
(iv) Elaboração da documentação e os registros nos órgãos competentes, no que se inclui a elaboração do contrato social da holding, além da solicitação do registro nos órgãos competentes, momento em que serão transferidos os bens de pessoa física para jurídica, gerando assim a blindagem patrimonial;
(v) Implantação do acordo de sócios, fideicomisso ou usufruto, para que antes da realização da transferência de posse das quotas, sejam definidos os critérios de administração da holding, com o instituidor do patrimônio em vida;
(vi) Assessoria jurídico contábil na elaboração das declarações de IRPF e assessoria pós-conclusão.
